Lavorare con le liste
Molte sezioni del CRM (Clienti, sezioni wave, Compleanni, Leads e altre) mostrano un elenco di nominativi con la stessa barra di strumenti. Qui trovi come cercare, ordinare, filtrare ed esportare, valido per tutte.
La barra della lista​
In alto, accanto al titolo della sezione, trovi:
| Elemento | A cosa serve |
|---|---|
| Cerca | Cerca un nominativo nella lista. |
| ESPORTA IN EXCEL | Scarica la lista in un file Excel. |
| Ordinamento | Il pulsante mostra il criterio attuale (ad esempio NOME) e una freccia per la direzione. |
| FILTRI | Apre la finestra Filtri per restringere la lista. |
Cercare un nominativo​
- Clicca nel campo Cerca.
- Scrivi il nome (o parte del nome) che stai cercando.
La lista mostra solo le righe che corrispondono.
Ordinare la lista​
- Clicca il pulsante dell'ordinamento (ad esempio NOME).
- Nel pannello Ordinamento scegli il criterio.
- Clicca CONFERMA.
- Per invertire la direzione (crescente o decrescente) clicca la freccia accanto al criterio.
I criteri disponibili dipendono dalla lista: in Clienti, ad esempio, trovi criteri come Nome, Cellulare, Codice fiscale, Data di nascita e Data ultima chiamata.
Filtrare la lista​
- Clicca FILTRI.
- Imposta i filtri che ti servono.
- Clicca Conferma.
Per togliere i filtri apri di nuovo la finestra, annulla le scelte e conferma. Con la prossima release il pulsante Azzera Prossima release li toglie tutti in un clic. I filtri disponibili cambiano da lista a lista: sono descritti nella pagina di ciascuna sezione (ad esempio Clienti).
La riga del cliente​
Ogni riga mostra il nome in grassetto, il cellulare, il codice fiscale e la data di nascita (Non disponibile se manca). Alcune liste aggiungono altre colonne. A destra compaiono le etichette (chip) di stato:
| Chip | Significato |
|---|---|
| Icona telefono con una data (es. 10 lug 2026) | Il cliente è contattabile; la data è quella dell'ultima chiamata. |
| Mai Chiamato | Il cliente non è mai stato chiamato. |
| Non Richiamare Più | Il cliente ha chiesto di non essere più richiamato: la riga appare attenuata. |
| Disattivo (etichetta rossa) | Il cliente non è attivo. |
Per aprire la scheda di un cliente clicca sul nominativo: si apre la Pagina Cliente.
Per vedere altre righe scorri la lista verso il basso: le righe successive si caricano man mano.
Il pulsante "Nuovo"​
Dove è previsto, in basso a destra c'è un pulsante tondo per aggiungere un elemento, ad esempio NUOVO CLIENTE in Clienti o NUOVO LEAD in Leads. Se la tua utenza non ne ha i diritti il pulsante non compare. La procedura è descritta nella pagina della sezione, ad esempio Clienti o Leads.
Il pannello laterale delle sezioni wave​
Nelle sezioni wave (e in altre liste di chiamata, come Campagne spot e Chiamate di benvenuto) a destra della lista c'è un pannello con l'andamento delle chiamate.
- Chiamate odierne, in alto: le ultime attività del giorno, con l'esito, chi ha chiamato, il cliente, le eventuali note e l'ora.
- Sotto, un riquadro con tre schede:
- CHIAMATE ODIERNE: contatti pianificati, clienti chiamati, le tue chiamate e un contatore per ogni esito;
- CHIAMATE MESE: lo stesso riepilogo sull'intero mese;
- WAVE: il totale della wave con il relativo grafico (Grafico non disponibile se non ci sono dati).
- Il pulsante tondo in basso a destra del riquadro alterna la vista a elenco e quella a grafico.
Gli esiti conteggiati sono quelli configurati per la tua azienda e possono variare.